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数据显示，当前海内外AI资本开支持续加码，算力租赁市场到2030年规模有望达到6611亿元。同时双碳考核机制刚性落地，“十五五”阶段我国碳市场、CCER、绿证三大工具协同扩容，非电绿能和再生资源赛道政策红利持续释放。公司动态显示，多家环保企业依托现金流优势积极跨界科技领域。

一份研报观点认为，环保行业2026年度中期投资策略核心在于跨界科技 降碳进可攻、绝对收益退可守。研报指出，冰轮环境凭借海外品牌和客户资源深度受益AIDC建设，海外订单保持高增；盈峰环境、先河环保、京源环保等差异化布局算力租赁，业绩已开始逐步兑现。半导体扩产带动洁净室设备需求上升，美埃科技海外业务持续突破，盈利能力有望优化。固废焚烧龙头积极打造零碳智算中心，推进厂区数智化转型，同时企业还布局环卫无人驾驶、机器人、SOFC、可控核聚变等前沿赛道，探索第二增长曲线。

研报认为，在降碳政策牵引下，生物柴油、绿色甲醇、氢能等非电绿能赛道将迎来量价齐升，再生金属和再生塑料循环经济优势显著，赛恩斯、高能环境、浙富控股、英科再生等公司弹性值得期待。基本盘方面，垃圾焚烧和水务受益公用事业改革，现金流改善、分红比例提升，可同时享受EPS增长、股息收益和估值修复三重驱动，瀚蓝环境、伟明环保、光大环境、三峰环境等标的具备稳健价值。

整体来看，AI浪潮与双碳目标形成双重催化，传统环保企业跨界转型打开全新成长空间，下半年进攻科技与降碳方向有望带动相关个股业绩和估值双升，绝对收益底牌也为组合提供防御支撑。